Classement : le top 10 des plus grandes levées de fonds de la French Tech en 2024

Le top 10 des levées de fonds en 2024 représente un tiers du montant global engrangé par la French Tech, soit 2,3 milliards d’euros. L’IA est surreprésentée avec 3 start-up qui ont récolté plus d’un milliard d’euros.

D’après le recensement des levées de fonds de Maddyness, les entreprises innovantes de 10 ans ou moins ont amassé la somme de 6,9 milliards d’euros durant l’année 2024. Un montant en baisse de 17% par rapport à 2023 mais qui reste bien moindre par rapport à la chute enregistrée de 2022 à 2023 (-36%), présageant un cycle de stabilisation sur le marché du capital-risque.

Si l’année 2023 était placée sous le signe de la deeptech, c’est bien l’informatique et l’IA qui tirent cette fois-ci l’écosystème vers le haut, en s’emparant de la première marche du podium des secteurs les plus financés en 2024 avec un total d’1,5 milliard d’euros (contre 753 millions d’euros l’an passé). L’IA est surreprésentée dans le top 10 des levées de fonds avec 3 start-up qui ont récolté plus d’un milliard d’euros.

1. Mistral AI (468M€)

C’est la licorne tricolore dont tout le monde parle. Avec presque 6 milliards de valorisation, la startup fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix porte l’étendard franco-européen dans la course à l’IA générative qui se joue à l’échelle mondiale. Après un amorçage de 105 millions d’euros et une série A de 385 millions d’euros en 2023, Mistral AI a commencé l’année 2024 avec une série B historique de 600 millions d’euros. Un tour financé par deux fonds californiens (Lightspeed Venture et Andreessen Horowitz) mais aussi par BNP Paribas et la banque publique d’investissement Bpifrance. Si l’on retire la dette et les subventions de ce dernier tour, le montant en dilutif atteint les 468 millions d’euros.

2. Poolside (454M€)

Une autre jeune pousse prometteuse dans l’IA occupe la deuxième marche du podium. Il s’agit de Poolside, une entreprise fondée en mai 2023 par l’Américain Jason Warne et le Néerlandais Eiso Kant, dont le siège social a été transféré dans la foulée des États-Unis à Paris. Cette dernière se concentre sur l’IA générale (AGI) et ambitionne de « construire l’IA la plus performante au monde pour le développement de logiciels ». Autrement dit, rendre accessible le développement de logiciel et d’application, sans réelles compétences techniques pré-requises. Après un amorçage de 26 millions de dollars en mai 2023 puis une série A de 100 millions de dollars en août 2023, la start-up boucle un série B de 500 millions de dollars en octobre 2024, notamment auprès de DST Global, StepStone Group, Citi Ventures et HSBC Ventures.

3. Electra (304M€)

C’est la levée la plus importante en France sur le secteur de la recharge et la deuxième Europe après celle de 700 millions d’euros bouclée fin 2021 par l’allemand Ionity. Née en 2021, Electra a bouclé une série B de 304 millions d’euros en janvier 2024 auprès de PGGM, un fonds de pension néerlandais, mais également Bpifrance, Eurazeo, Rive Private Investment et le Groupe SNCF via 574 Invest. Bpifrance, en tant que bras armé financier de l’État, montre ici ses ambitions de faire émerger un leader européen dans un secteur de la recharge ultra-concurrentiel. Electra a développé une application permettant de réserver un emplacement de charge en avance. Elle a déployé plus de 1000 points de charge dans 9 pays d’Europe – dont la France – et prévoit d’atteindre les 15000 d’ici 2030.

4. H Company (203,5M€)

Dernière pépite de l’IA dans ce top 10 : H Company occupe la 4e place grâce à une méga-levée en amorçage de 203,5 millions d’euros, finalisée en mai 2024 seulement un an après son lancement par plusieurs anciens employés de Google Deepmind. Le tour de table a réuni entre autres Bernard Arnault et Xavier Niel, Amazon, l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, le fonds Accel, Samsung mais aussi l’entrepreneur israélien d’origine russe Yuri Milner. Durant l’été 2024, 3 des 5 cofondateurs ont claqué la porte en raison de « désaccord opérationnels ». Ce qui n’a pas empêché la start-up de dévoiler en novembre son premier agent IA baptisé « Runner H » et offrant aux entreprises des solutions d’automatisation robotisée de leurs processus (RPA) comme le recrutement, les charges de maintenance dans l’e-commerce ou encore le suivi de facturation et des remboursements.

5. HysetCo (200M€)

Fondée en 2020, HysetCo clôture le top 5 grâce à une levée de 200 millions d’euros réalisée en avril 2024 auprès d’Air Liquide, Total Energies, RAISE, Eiffel Investment Group, Kouros, Hy24 et Toyota France. Si des grands groupes énergétiques et industriels ont décidé d’injecter des fonds, c’est avant tout parce que la start-up se positionne sur un secteur en hyper-croissance. L’entreprise souhaite devenir l’un des leaders de la distribution d’hydrogène à la pompe en France et a déjà déployé 8 stations sur le territoire francilien, notamment dans des hypermarchés Carrefour ou dans des aéroports (Roissy, Orly et Paris – Le Bourget). Au total, 700 véhicules roulant à l’hydrogène sont gérés par HysetCo et 30 tonnes d’hydrogène sont distribuées chaque mois.

6. Alan (173M€)

L’assurtech tourne au ralenti depuis plusieurs mois et certaines pépites du secteur ont même dû revoir leurs plans de croissance comme Luko : rachetée in extremis en novembre par Allianz après l’échec du bouclage de sa série C. Et pendant ce temps-là, Alan défie les pronostics et lève 173 millions d’euros en septembre 2024 lors d’une série F qui fait grimper sa valorisation à 4 milliards d’euros. Pour ce tour, la licorne de l’assurance-santé s’est associée au bancassureur belge Belfius, rejoint par les investisseurs historiques tels que OTTP, le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, au Canada, le fonds singapourien Temasek, le fonds suisse Lakestar et le fonds new-yorkais Coatue.

7. Lockall (155M€)

Fondée en 2021, Lockall rachète des parkings ou encore des centres téléphoniques à l’abandon en plein cœur de Paris pour en faire des sites de stockage. Elle en dispose actuellement de 5 en Ile-de-France et propose aux professionnels et particuliers des espaces de 0,5 à 150 m² selon les besoins. Grâce à une levée de fonds record de 155 millions d’euros bouclée durant l’été 2024 auprès du fonds américain Starwood Capital, la start-up souhaite ouvrir une quinzaine de sites ces 3 prochaines années. Deux projets de centres de 22 000 m² sont déjà en cours de déploiement suite aux rachats de parking à la Ville de Paris et de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. On compte à ce jour plus d’un millier de sites de self-stockage (en accès libre et autonome 24h/24 et 7j/7) en France et ce chiffre devrait dépasser les 1600 d’ici 2026 selon le cabinet Xerfi.

8. The Exploration Company (150M€)

Les levées dans le New Space se faisaient plutôt timides en 2024… jusqu’à ce que The Exploration Company annonce en novembre dernier une levée de 150 millions d’euros, soit un record en matière de série B dans le secteur en Europe. On retrouve parmi les investisseurs Balderton Capital, Plural, Bessemer Venture Partners, NGP Capital, Bayern Capital mais aussi French Tech Souveraineté et DTCF (DeepTech & Climate Fonds), deux fonds souverains européens gérés respectivement par la France et l’Allemagne. C’est la première fois que ces deux pays participent ensemble au capital d’une même start-up, témoignant l’enjeu stratégique que représente The Exploration Company. Les fonds serviront notamment à faire décoller son vaisseau-cargo « Nyx Earth » en 2028, afin de faire acheminer du fret pour l’ESA vers la Station Spatiale Internationale.

9. Pigment (133,7M€)

Fondée en 2019 par Éléonore Crespo, ancienne analyste chez Google et Romain Niccoli, cofondateur de Criteo, Pigment se présente comme une plateforme de planification financière qui fournit aux organisations les outils nécessaires pour prendre des décisions stratégiques comme l’ouverture à de nouveaux marchés ou encore une introduction en bourse. Seulement quelques mois après avoir levé 88 millions de dollars, Pigment est parvenue à boucler à nouveau 145 millions de dollars au début du mois d’avril 2024 auprès d’IVP, Meritech et Felix Capital mais aussi de Sheryl Sandberg, ancien bras droit de Mark Zuckerberg chez Meta, et de son mari, Tom Bernthal via leur fonds Sandberg Bernthal Venture Partners. La licorne se donne pour objectif de renforcer sa présence en Amérique du Nord et en Europe et ses effectifs devraient augmenter de 50 % d’ici fin 2024. Sa solution permet déjà de simplifier la prise de décision chez Unilever, Merck, Klarna, PVH, Webhelp, Figma et Poshmark.

10. Elyse Energy (120M€)

Fondée en 2020, Elyse Energy se désigne comme une « PME industrielle française indépendante et pionnière de la production de molécules bas-carbone ». Elle développe, finance, construit et exploite des usines de production de e-méthanol et de carburants d’aviation durables. Concrètement, ses usines peuvent capter le CO2, produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau et ainsi fabriquer localement des molécules bas-carbone. En décembre dernier, la start-up est parvenue à lever près de 120 millions d’euros auprès de Hy24, PGGM, Bpifrance et Mirova. Un financement stratégique qui permettra d’accélérer le développement de ses projets de production de e-méthanol et de carburants d’aviation durables en France et en Espagne et ainsi répondre aux besoins croissants de décarbonation dans les secteurs des transports aérien et maritime, et de la chimie.