Avec Lodge Family, Anaëlle Morbidelli accompagne humainement chaque famille pour concrétiser ses ambitions et bâtir son héritage. Un family office qui va bien au-delà de la finance.
Anaëlle Morbidelli, l’architecte du patrimoine familial
Dans l’imaginaire collectif, un family office est avant tout un gestionnaire de fortune, axé sur l’optimisation financière et la rentabilité des actifs d’une seule famille. Mais Lodge Family entend bien dépasser cette vision réductrice. Fondé par Anaëlle Morbidelli, ce family office d’un nouveau genre orchestre l’ensemble des enjeux patrimoniaux des familles françaises et franco-suisses avec une approche stratégique, immersive et profondément humaine.
Chez Lodge Family, le patrimoine est un levier pour concrétiser les projets de vie. Héritage familial, développement d’entreprise, acquisition et vente de lieux d’exception, structuration juridique et fiscale, transfert de domicile à l’étranger, ou encore gouvernance familiale : Anaëlle Morbidelli accompagne ses clients dans la conception et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs aspirations. Il peut s’agir de restaurer et de faire revivre un bien historique. Planifier sa transmission patrimoniale en France et en Suisse. Monter une start-up, se lancer dans un projet artistique, ou encore bâtir un projet immobilier et acheter la maison de ses rêves. « Mon rôle n’est pas seulement d’optimiser un patrimoine, mais d’aider mes clients à lui donner du sens, en cohérence avec leurs ambitions, et de leur permettre d’aller au bout de leur projet », explique Anaëlle. Quelles que soient leurs envies, elle s’immerge dans chaque dossier pour bâtir une feuille de route claire et s’entoure pour cela des meilleurs experts. Notaires, experts-comptables, fiscalistes, médiateurs familiaux, mais aussi, experts de la communication, graphistes, photographes, architectes, spécialistes de la prospection immobilière… Lodge Family pilote l’exécution des décisions et veille à la cohérence de chaque choix, permettant aux familles créatives de préparer un avenir solide et épanouissant.
Réinventer son métier pour mieux accompagner les familles
Anaëlle Morbidelli aurait pu suivre une carrière toute tracée dans le notariat. Diplômée Notaire en 2013, elle a d’abord exercé ce métier en Bretagne puis à Paris. Mais très vite, elle ressent les limites de ce cadre rigide. Son besoin d’une vision plus large et plus proactive la pousse à quitter sa région natale pour s’installer à Genève. Elle y découvre une nouvelle manière de travailler, plus agile, plus ouverte et plus connectée aux réalités de ceux qu’elle accompagne. Pendant six ans, elle évolue en tant que juriste franco-suisse auprès d’une clientèle suisse et internationale, avant de diriger le service des opérations foncières du canton de Genève. Ces deux expériences ont forgé sa conviction que la gestion patrimoniale doit être un véritable travail d’orfèvre, fondé sur la stratégie, l’humain et une compréhension fine des dynamiques familiales.
Revenue en Bretagne à la naissance de sa première fille en 2021 en tant que notaire, Anaëlle Morbidelli repense tout son métier. Elle rend son sceau et fonde Lodge Family en 2023, un family office à son image : pragmatique, ouvert d’esprit et résolument humain. Cette approche crée un écho naturel chez des clients qui lui ressemblent, créatifs et libres. « Les familles que j’accompagne ont une volonté de construire quelque chose de beau et de durable. Leur engagement m’inspire chaque jour. Faire entrer un family officer dans son intimité est un acte de confiance et de courage, et je m’efforce de l’honorer avec exigence et sincérité », confie-t-elle.
Expertise juridique & engagement pour une vie équilibrée
Si Lodge Family se démarque dans le milieu des family offices, c’est aussi grâce à l’expertise unique d’Anaëlle Morbidelli. Cette ancienne notaire maîtrise parfaitement les mécanismes juridiques et fiscaux, ce qui lui permet d’accélérer les successions et de régler les soucis de ses clients en un temps record. Grâce à sa spécialisation en transmissions entre la France et la Suisse, elle navigue avec aisance entre les deux systèmes, trop souvent méconnus l’un de l’autre, et offre à ses clients une planification sans heurts.
Mais c’est également son mode de travail qui apporte une bouffée d’air frais aux familles : un échange hebdomadaire d’une heure seulement, le reste du temps étant consacré à un travail en profondeur mené en toute discrétion. Elle ne se contente pas de gérer à leur place, elle leur livre les clés et leur transmet toutes les connaissances essentielles, pour qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, voler de leurs propres ailes au bout de quelques mois. « Mon but est de libérer mes clients du fardeau de la gestion patrimoniale, tout en les rendant autonomes », explique Anaëlle.
Cette quête d’équilibre, elle l’applique aussi à sa propre vie. Mère de deux filles de 2 et 4 ans, entrepreneure, elle a construit Lodge Family en veillant à préserver l’essentiel avec son mari. Structurer ses journées, être disponible pour ses clients sans empiéter sur sa vie personnelle : un défi qu’elle relève avec la même rigueur que dans ses dossiers.
L’avenir de Lodge Family se dessine dans cette continuité. Anaëlle Morbidelli, désormais bien installée, ne prévoit pas de grands changements concernant la partie family office en 2025, mais va renforcer son service dédié à la vente de biens d’exception. Elle publiera bientôt un livre blanc sur sa vision du métier de family officer. Toujours avec ce cap clair : proposer un accompagnement patrimonial à la fois stratégique et humain.
