La gestion de patrimoine nécessite une compréhension profonde des besoins individuels. Financiale s’engage dans une relation à long terme avec ses clients, assurant un conseil et un suivi sur les plans de l’investissement, de la fiscalité et de la transmission.
S’investir dans la durée
Depuis 2011, Financiale adopte une approche personnalisée et holistique de la gestion de patrimoine. L’entreprise aide ses clients actifs ou retraités, qu’ils soient chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales ou sportifs de haut niveau, à structurer et suivre leurs placements en tenant compte de leur vie personnelle et des aspects juridiques et fiscaux.
L’écoute, la réactivité, la transparence et la confiance sont des valeurs essentielles chez Financiale permettant d’apporter service et performance.
Ici, il n’y a pas de recette-type : chaque conseil est unique, basé sur les préoccupations et la philosophie de vie des clients.
En effet, les collaborateurs mettent un point d’honneur à bien connaître les clients afin de concevoir leur stratégie et les aider à faire les meilleurs choix financiers.
L’accompagnement de Financiale s’inscrit dans la durée, loin des solutions à court terme souvent proposées par les cabinets traditionnels de gestion de patrimoine. Financiale propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine basés sur une expérience métier de près de 20 ans.
L’entreprise excelle notamment dans la gestion d’actifs financiers avec un volet fiscal essentiel pour optimiser les rendements et minimiser les impôts.
Une vision globale de la gestion de patrimoine
Vincent Mallet, cofondateur et dirigeant de Financiale, a créé l’entreprise après sept années en banque privée, où il regrettait de ne pouvoir offrir un service plus complet et personnalisé à ses clients. S’il a toujours souhaité intégrer tous les aspects du patrimoine et de la vie de ses clients dans son accompagnement, il s’est vite rendu compte que les contraintes bancaires limitaient cette approche, ce qui restreint la qualité des conseils.
Avec Financiale, Vincent Mallet a mis en œuvre sa vision : un accompagnement de A à Z, sans limitations institutionnelles en s’appuyant sur des partenaires solides spécialisés sur les investissements financiers et immobiliers.
Il a su s’entourer d’une équipe passionnée, composée de conseillers spécialisés expérimentés, d’assistantes réactives et disponibles et d’analystes patrimoniaux investis et assurant un suivi rigoureux et continu.
Ensemble, ils offrent une expertise pluridisciplinaire et garantissent un conseil et un suivi patrimonial complet et actualisé, du diagnostic à la mise en œuvre des stratégies d’investissements.
Au- delà des compétences internes, Financiale travaille en étroite collaboration avec un réseau interprofessionnel externe afin d’apporter un service global (Expert-Comptable, avocat, notaire,…).
La gestion d’actifs
Financiale conseille ses clients sur tous types de placements financiers.
Le cabinet a su s’adapter ces dernières années aux différentes phases de marchés en se spécialisant sur différentes classes d’actifs telles que :
Financiale a su développer également ces dernières années une offre d’investissements socialement responsables répondant à une demande de plus en plus fréquente de la part de ses clients.
Le plus de Financiale
Afin d’être toujours plus proche de ses clients et de satisfaire aux besoins de ces derniers, la Cabinet a développé un accompagnement complémentaire : Financiale Services.
Ce service patrimonial additionnel propose une coordination globale des intervenants dans le dossier des clients incluant notamment une collecte et un classement des différents documents dans un coffre-fort sécurisé. Un service de relève de courrier et d’assistance dans les démarches administratives vient compléter cette offre.
Grâce à cette approche intégrée et anticipative, Financiale se positionne comme un partenaire de confiance, assurant une gestion efficace et sereine du patrimoine de ses clients. Ces derniers bénéficient d’un confort total et d’une compréhension claire de leurs opérations financières.
Avec son approche moderne et personnalisée, Financiale revisite la gestion de patrimoine, offrant à ses clients un accompagnement sur-mesure et une expertise diversifiée.
