Le leader français de l’hôtellerie a dû racheter les parts détenus, entre autres, par les fonds souverains qatari QSI (Qatar Investment Authority), propriétaires du club omnisports du Paris Saint-Germain.
La conquête vers l’Ouest connaît un épilogue de luxe. Le leader européen de l’hôtellerie AccorHotels a finalisé, mardi 12 juillet 2016, l’acquisition de l’ensemble du capital de son concurrent canadien FRHI pour 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros). La première annonce du rapprochement entre les deux firmes était intervenue en décembre dernier.
L’entrée de la société nord-américaine, propriétaire des hôtels de luxe Fairmont, Raffles, et Swissotel; dans le giron du géant français à son président-directeur général Sébastien Bazin d’établir une présence sur « le premier marché avec 130 millions d’Américains qui voyagent ».
AccorHotels a dû racheter les parts détenus par les fonds souverains qatari QSI (Qatar Investment Authority) – propriétaires entre autres du club omnisports du Paris Saint-Germain , saoudien (Kingdom Holding Company of Saudi Arabia, dont le prince saoudien Al Walid ben Talal en est le propriétaire), et d’un fonds de pension canadien (OMERS). L’entreprise française a financé plus de 66 % de l’opération par l’intermédiaire d’une augmentation du capital réservée. FRHI rentre sous son propre nom, et non plus via les fonds de pension qui détenaient l’ensemble de son capital.
Le plus grand rachat de l’histoire d’AccorHotels
Le rachat de FRHI par le géant de l’hôtellerie sous pavillon français inclut l’acquisition de vingt nouvelles marques – contre dix-sept jusqu’à présent, et de cent cinquante-cinq nouvelles adresses supplémentaires – dont quarante en phase de construction et/ou de développement. Les nouveaux hôtels de la galaxie AccorHotels, font parties du gratin de l’hôtellerie mondiale. Des établissements prestigieux comme le Plaza Hotel à New York, le Royal Monceau à Paris ou le Savoy de la capitale londonienne font désormais partie intégrante des 500 établissements de luxe détenus par l’hôtelier français.
Plus qu’une transaction à plusieurs zéro avant la virgule, le rachat de FRHI par AccorHotels marque un tournant dans la stratégie de spécialisation dans le secteur du luxe, voulue et appliquée par Sébastien Bazin. L’opération change radicalement la position de chaque actionnaire d’AccorHotels. Alors que les Qatari (10,4 %) et les Saoudiens voient leur participation inchangée, le chinois Jin Jiang perd 2,46 % de parts du capital – 12,6 % contre 15,06 % avant l’opération de rachat du conglomérat canadien. Les fonds Colony et Eurazeo, qui ont fait leur entrée dans le capital de l’hôtelier français en 2005 pour le premier et en 2008 pour le second, détiennent 9,2 % après l’acquisition de FRHI, contre 11,08 %.
La société Accor se classe au 1 588e rang des plus grandes entreprises au monde du classement Forbes 2000, avec une valeur marchande estimée à 10,8 milliards de dollars (9,82 milliards d’euros) au 1er mai 2016. 145 560 personnes sont employées au sein de la firme française créée en 1967, pour des ventes de 6,19 milliards de dollars (5,63 milliards d’euros) l’année dernière. Sébastien Bazin, représentant français du fond d’investissement Colony Capital, ancien propriétaire du Paris Saint-Germain, a succédé en août 2013 à Denis Hennequin à la tête d’AccorHotels.
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