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Fondée en 2020 par Nathalie Duchêne et Thibaut Delavenne, Kwiper simplifie la gestion de patrimoine pour les professionnels du conseil, notamment en facilitant la vente de missions de conseil et produits financiers, et tout en augmentant la satisfaction client.
« Notre mission est d’offrir une solution adaptée aussi bien aux cabinets indépendants désireux de proposer de nouvelles prestations en conseil patrimonial, qu’aux réseaux bancaires et d’assurance cherchant à optimiser la satisfaction de leurs clients et la vente de produits grâce à des documents patrimoniaux visuels et pédagogiques », détaille Nathalie Duchêne.
La startup propose une plateforme munie d’un algorithme permettant d’automatiser les missions de conseil en gestion de patrimoine et présenté comme un moyen de diviser le temps de rédaction de mission patrimoniale par 4. Au total, 10 outils de simulation patrimoniale sont conçus pour faire ces estimations en temps réel et d’autres sont en développement pour offrir des analyses encore plus fines.
Dernièrement, Kwiper a décidé d’adopter un modèle freemium en proposant un diagnostic patrimonial gratuit chaque mois. Sa solution est à ce jour utilisé par plus de 400 experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ainsi que par plus de 600 banquiers comme la Société générale ou Linxea.
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