Investir dans le Web3, la nouvelle lubie des capital-risqueurs : l’exemple de CakeDefi

Alors que l’émergence du Web3 ne fait que confirmer une tendance déjà à l’œuvre depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises de l’écosystème crypto se tournent vers les investissements d’avenir. Si la DeFi (finance décentralisée) et les NFT ont vu leur heure de gloire en 2021, l’année que nous traversons actuellement devrait voir l’explosion du Métaverse et des DAOs.

Pour autant, de nombreuses entreprises déjà établies dans l’écosystème tentent de tisser leur réseau et ainsi proposer de nouveaux services dans le Web 3 après s’être fait un nom.

C’est le cas de CakeDefi, une plateforme très connue en Asie, fondée en 2019, qui permet de proposer une variété de produits DeFi tels que le lending, le staking, ou encore le liquidity mining. Mercredi 9 mars, l’entreprise a annoncé avoir lancé un fonds d’investissement dédié au Web3 : Cake Defi Ventures, zoom sur ce phénomène.

Pourquoi le Web3 attire-t-il autant ?

Alors que la blockchain est venue bouleverser en profondeur de nombreux secteurs économiques, notamment grâce aux cas d’usages de la cryptomonnaie, des NFT ou de la DeFi, le Web3 est désormais dans toutes les bouches des entreprises. Gaming, esport, Métaverse, les usages permis par le Web3 sont nombreux et la hype autour du Métaverse notamment est en train de séduire de nombreux acteurs, au premier rang desquels les fonds d’investissement.

La première raison pour laquelle de nombreux acteurs s’en préoccupent est sans doute l’engouement créé par cette nouvelle version d’internet : après deux premières vagues réussies, les opportunités promises par le Web3 séduisent de nombreuses marques. L’annonce en fin d’année 2021 de la transformation de Facebook en Meta a été de nature à éveiller la curiosité de nombreux acteurs et investisseurs, tout en comprenant l’incroyable révolution qui était en train de se tramer à horizon 5-10 ans.

La particularité du Web3 est son ancrage sur de nombreuses technologies permettant une décentralisation complète et l’avènement de la notion de propriété numérique notamment permise par les NFT.

Dans un récent rapport sorti en fin d’année 2021, Morgan Stanley explique comment le Web3 devrait révolutionner les interactions dans le monde avec l’internet de la valeur et la notion de monétisation et de propriété à l’ère du numérique. Le Web3 devrait ouvrir la porte à de nombreux usages, business model et organisations permis par les nombreuses technologies utilisées. C’est pour cette raison que de plus en plus d’acteurs économiques de secteurs différents s’en préoccupent, au premier rang desquels les fonds d’investissement.

Parmi les récents fonds d’investissement qui se sont intéressés à l’écosystème, on retrouve notamment Griffin Gaming Partners qui a levé 750 millions de dollars dans l’écosystème, mais aussi Bain Capital Ventures qui avait mis 560 millions de dollars et Sequoia Capital. Zoom sur CakeDefi, le dernier en date qui lance son activité Cake Defi Ventures avec 100 millions de dollars.

CakeDefi, un acteur de la finance décentralisée qui entend rendre la finance “fun” et transparente

Cake DeFi, est une plateforme DeFi qui gère plus d’un milliard de dollars d’actifs et qui a créé une branche de capital-risque de 100 millions de dollars pour investir dans des start-ups Web3, gaming et fintech dans le monde entier.

Cake DeFi Ventures a pour objectif de faire profiter au plus grand nombre les nouveaux avantages de la blockchain.

Cake a versé plus de 230 millions de dollars en récompenses à ses utilisateurs l’année dernière, et il est en passe de verser plus de 400 millions de dollars à ses clients en 2022. Grâce à des fonctionnalités telles que le staking, le liquidity mining ou encore le lending, la fintech permet aux utilisateurs de tirer un revenu de leurs investissements en actifs numériques.

En permettant à ses utilisateurs d’exploiter le potentiel de la finance décentralisée (DeFi) et en leur donnant les moyens de le faire, Cake DeFi vise à éduquer et à informer les gens du monde entier sur l’univers crypto de la manière la plus simple possible.

Au quatrième trimestre 2021, Cake DeFi a presque doublé le nombre de ses utilisateurs confirmés, qu’il a réussi à multiplier par 10 sur l’ensemble de l’année 2021. Un total de 230 millions de dollars US a été versé aux clients sous forme de récompenses au cours de l’année, dont 75 millions de dollars US au dernier trimestre. La société a multiplié par 6 les actifs de ses clients en 2021.

Du côté des produits, la société propose toutes sortes de classes d’actifs décentralisés sur Cake DeFi, remplissant ainsi sa feuille de route pour 2021. Pour cette année, la société prévoit de déployer une fonctionnalité de prêt, qui sera mise en œuvre au premier trimestre 2022.

En outre, Cake DeFi lancera une nouvelle page de « visualisation des flux de trésorerie par actifs », afin de la rendre plus conviviale, ainsi qu’un « programme d’apprentissage et de gain » pour aider les nouveaux utilisateurs à démarrer leur parcours d’investissement.

Cake Defi Ventures : le futur du Web3 s’inscrit maintenant

Déjà visionnaire, la jeune pousse singapourienne suit la tendance actuelle et tient compte des prévisions plus qu’optimistes qui sont faites dans le marché du Web3, du gaming et des fintechs.

En effet, en lançant Cake Defi Ventures, avec un capital de départ de 100 millions de dollars, la fintech frappe un grand coup dans l’écosystème.

CDV se concentrera sur l’investissement dans des startups technologiques à travers le Web 3, le metaverse, les NFT, les jeux esports et les espaces fintech où l’activité principale de Cake manque actuellement d’exposition.

CDV sera dirigé par Julian Hosp, PDG de Cake DeFi, et U-Zyn Chua, directeur technique, qui ont tous deux cofondé la société.

« Nous sommes une plateforme B2C qui est vraiment centrée sur la fourniture d’un flux de trésorerie facile pour nos clients« , a déclaré Hosp à CoinDesk dans une interview. « La thèse du fonds est donc principalement de rechercher des projets et des entreprises où nous pouvons avoir une symbiose. »

“En lançant Cake DeFi Ventures, nous nous efforçons d’apporter les capacités des crypto-monnaies et des blockchains au monde entier. Avec le statut actuel de Cake en tant que plateforme à la croissance la plus rapide de Singapour et de l’Asie du Sud-Est, les projets dans lesquels nous investissons peuvent s’attendre à recevoir un soutien important à l’échelle mondiale”, a déclaré Chua dans le communiqué de presse.

Le fonds offrira de l’argent, des idées et des connexions industrielles aux sociétés d’investissement.

Les entreprises du portefeuille de CDV pourront ainsi recevoir un soutien fort de la part de Cake DeFi, et avoir l’opportunité d’accéder à de nombreux produits, connexions, utilisateurs, ressources et expertise de Cake au sein de l’industrie mondiale de la blockchain.

Ce nouvel exemple montre une fois de plus l’engouement et les projections stratégiques qui sont faites dans le Web3, et cela ne fait que commencer.

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