Cloud : Oracle Déclenche La Guerre Des Prix Contre Amazon

Lorsque la célèbre société de visioconférence Zoom a annoncé un nouveau contrat pour le Cloud le mois dernier, ce n’était pas avec ses fournisseurs existants Amazon et Microsoft, ni même avec Google. Au lieu de cela, Zoom s’est tournée vers un géant technologique largement oublié dans la course entre les trois grands du Cloud : Oracle.

Quelques semaines plus tard, Oracle a remporté une nouvelle victoire dans le domaine du Cloud, annonçant qu’il avait attiré un autre client d’Amazon, la plateforme de communication 8×8. Oracle a clairement expliqué la raison de la défection de 8×8 : une réduction de prix de 80% par rapport à Amazon Web Services, l’unité commerciale d’Amazon très rentable et leader du marché. « Contrairement à AWS, qui verrouille vos données avec des prix extrêmement élevés… notre approche consiste à offrir aux clients des prix bas tous les jours », a déclaré Oracle.

Ce n’est pas la première fois qu’Oracle s’attaque à la concurrence. Mais alors que la pandémie de Covid-19 pousse les entreprises à réduire leurs coûts – et les gens à vivre et à travailler à distance sur le Cloud – les trackers du secteur affirment que les coups d’Oracle pourraient faire partie d’une nouvelle course à la baisse des prix parmi les grands acteurs du Cloud. Amazon a déjà réduit certains prix jusqu’à 90%. D’autres pourraient suivre. « La situation de pandémie et l’assimilation de l’adoption du Cloud vont accroître l’attention portée aux prix », explique Deepak Mohan, analyste de l’industrie du Cloud chez IDC. « C’est un nouveau type de guerre des prix ».

Les services de Cloud computing sont largement invisibles pour le public. Mais il est probable que toutes les grandes entreprises que vous utilisez aujourd’hui, de votre banque à Netflix, de votre ligue sportive favorite à votre fabricant de boissons gazeuses préféré, dépensent des millions de dollars – voire des milliards au cours de certains contrats – pour entretenir leurs réseaux, traiter les interactions avec les clients et stocker des données à distance.

Dans cette course vers le Cloud, Oracle est un retardataire relatif, ne détenant que 2% des parts de marché mondiales, contre 32% pour Amazon, leader du secteur, selon les données de Canalys. Amazon a gagné sa part en étant le premier sur le marché ; Microsoft a fait d’Azure un concurrent, en partie en offrant des outils conviviaux pour les entreprises à sa vaste clientèle. Depuis son entrée sur le marché en 2008, l’actionnaire en troisième position, Google, s’est taillé une place en proposant des outils avancés de machine learning et d’intelligence artificielle.

Les récents gains d’Oracle avec Zoom et 8×8 indiquent une zone du Cloud dans laquelle il envisage de s’implanter : agir comme une sorte de service de livraison du dernier kilomètre dans le Cloud, une zone connue sous le nom de « sortie de données ». Ce service, qui aide les clients à télécharger des données à partir d’une plateforme centrale dans le Cloud, peut s’avérer coûteux pour les entreprises, en particulier les fournisseurs d’outils de visioconférence gourmands en données. Lorsque Zoom a annoncé son contrat avec Oracle, la société a déclaré qu’elle prévoyait de traiter sept millions de gigaoctets par jour via le Cloud d’Oracle.

À de tels volumes, le prix gagne, et Oracle a prouvé sa volonté de faire baisser les tarifs. 8×8 ne paie qu’un cinquième de ce qu’il a fait à Amazon pour la sortie de données, a déclaré Oracle. « La réduction des prix est la façon dont les opérateurs historiques comme Oracle essaient de s’emparer de parts de marché, surtout maintenant que tous les coûts informatiques sont soumis à une énorme pression », explique Dave Bartoletti, analyste chez Forrester, dans un mail. « Ces dernières années, les coûts unitaires des services Cloud n’ont pas été la principale préoccupation des entreprises. Dans une économie tendue, le prix compte à nouveau ».

Cette nouvelle réalité pourrait entraîner une course aux prix vers le bas qui modifierait le paysage – et profiterait aux bilans des clients – en 2014, lorsque Google cherchera à faire sa propre entrée dans le Cloud. Ensuite, les réductions de prix de Google ont atteint 85% pour certains services, forçant AWS et Microsoft à instituer leurs propres remises. Aujourd’hui, il semble qu’au moins Amazon le fasse à nouveau. Amazon ne veut pas dire publiquement ce qui détermine les réductions de prix et affirme en avoir institué plus de 80 depuis 2006. Mais la décision de l’entreprise de réduire cinq de ses produits AWS au cours du mois dernier est toujours révélatrice ; pour la sortie des données, Amazon a réduit de 40% les prix pour les clients situés en Amérique du Sud. « AWS a une longue expérience de transmission des gains d’efficacité opérationnelle à nos clients sous forme de prix plus bas », a déclaré un porte-parole d’AWS dans un communiqué.

Chez Oracle, Clay Magouyrk, responsable du Cloud, affirme que la société n’a pas réduit le prix de ses propres services Cloud depuis leur lancement en 2016. Mais Oracle vise clairement Amazon, et profite de chaque occasion pour le dire. « AWS est le précurseur », déclare Clay Magouyrk, qui a quitté AWS en 2014 pour Oracle. « Ce que nous montrons, c’est comment nous nous comparons à eux ».

Il n’y a aucun amour perdu entre les deux géants technologiques de la côte ouest. En 2017, Mark Hurd, alors PDG d’Oracle, a déclaré que l’infrastructure Cloud d’AWS était « ancienne » et que le Cloud d’Oracle gagnait des parts de marché. En réponse, le PDG d’AWS, Andy Jassy, s’en est pris aux prix élevés et aux contrats de longue durée d’Oracle, et a déclaré que « ses clients en avaient assez » lors d’une conférence d’AWS à San Francisco plus tard dans l’année. Le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, a également affirmé que sa division Cloud est plus rapide et moins chère qu’AWS. Plus récemment, Larry Ellison, un confident de Donald Trump, a offert les services d’Oracle à l’administration de Trump pour sa réponse aux coronavirus ; le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est une cible populaire pour la colère de Trump sur Twitter.

Il a récemment été révélé qu’Oracle était à l’origine d’une offre conjointe avec Microsoft pour remporter un contrat de 10 milliards de dollars avec le Pentagone dans le domaine du Cloud computing, en concurrence avec Amazon, abandonnant l’alliance uniquement après que le ministère de la défense a indiqué qu’il ne proposerait le contrat qu’à un seul fournisseur. Microsoft s’est vu attribuer le contrat « JEDI » ; Amazon conteste cette décision.

Oracle, qui devrait annoncer ses bénéfices le mois prochain, ne divulgue pas les revenus de son activité de Cloud. Mais avec des revenus pour l’ensemble de l’entreprise au cours de sa dernière année fiscale ne dépassant pas les 35 milliards de dollars de ventes d’AWS en 2019, Oracle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour prouver qu’il est plus qu’une nuisance pour le leadership d’Amazon dans le domaine du Cloud. « AWS va dire, oh c’est mignon », dit Ted Chamberlin, analyste chez Gartner. « Pour eux, je pense que c’est une nuisance incroyablement mineure ».

Mais les fanfaronnades d’Oracle et ses incursions dans les prix ne sont pas passées inaperçues. Dans son discours lors de la conférence Cloud summit d’Amazon qui s’est tenu la semaine dernière, Andy Jassy cherchait peut-être à parer l’annonce de Zoom d’Oracle lorsqu’il a discuté publiquement de la propre activité d’AWS avec le leader de la visioconférence pour la première fois : « La grande majorité de l’infrastructure Cloud de Zoom fonctionne avec AWS », a-t-il déclaré à la foule virtuellement rassemblée, « et ce sera le cas dans un avenir prévisible ».

Article traduit de Forbes US – Auteur : David Jeans

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