Leader du family office en France, la société IVESTA travaille aujourd’hui aux côtés de plus de cent clients, à travers une offre adaptée permettant de répondre aux nouveaux enjeux et besoins des entrepreneurs, pour la structuration et l’allocation de leur patrimoine.
Libérer les clients de leur charge mentale
Family office de la diaspora des entrepreneurs français, IVESTA accompagne aujourd’hui des clients ayant des patrimoines entre vingt et cinq cents millions d’actifs financiers.
« Nous nous adressons essentiellement aux entrepreneurs qui veulent se décharger sur le plan mental et opérationnel de leurs enjeux patrimoniaux, afin de consacrer plus de temps là où ils ont un meilleur levier, comme par exemple leurs projets business, leur famille ou leurs loisirs », explique à ce sujet Pierre-Marie De Forville, Co-fondateur de l’entreprise.
Après 8 ans d’existence, IVESTA est parvenu à s’imposer comme le leader du family office, avec une centaine d’entrepreneurs accompagnés, pour près de 6 milliards d’euros d’actifs, et cinquante employés.
Un réseau d’experts de confiance au service des clients
Avec IVESTA, chaque client bénéficie d’un accompagnement complet, à 360 degrés, que ce soit pour la planification patrimoniale, l’allocation d’actifs, le reporting consolidé, et pour toute la prise en charge des démarches administratives.
« Nous mettons en place pour chaque client une approche et des solutions ultra-personnalisées. Pour mettre en place une bonne structuration patrimoniale, il faut pouvoir anticiper, or c’est justement ce que nous sommes capables de faire avec, d’une part, notre connaissance très précise de la situation et des projets de chaque client, et d’autre part notre méthodologie holistique qui s’appuie autant sur des compétences financières que juridiques et fiscales. », précise Ariane Darmon, Co-fondatrice de la société
Les clients peuvent également profiter d’un tableau de bord intuitif et complet pour connaître et visualiser leur situation, ainsi que l’ensemble des objectifs fixés. « Pour mettre en œuvre les différentes stratégies, nous nous appuyons sur nos équipes, ainsi que sur un vaste réseau de professionnels de qualité constitué d’avocats, d’experts comptables, ou encore de notaires. Savoir coordonner des projets complexes avec fluidité et efficacité est une valeur ajoutée primordiale pour la bonne exécution des projets de nos clients ! » ajoute Ariane Darmon.
Pour plus d’informations sur les solutions et l’accompagnement proposés par les équipes d’IVESTA, rendez-vous sur le site internet de l’entreprise.
