Le 17 mars dernier, Gresham Banque Privée s’est associé en tant que partenaire à l’événement Forbes Femmes. L’occasion de présenter en quoi les femmes ont tout intérêt à se faire accompagner par un conseiller patrimonial banque privée pour organiser leur épargne.
L’approche de conseil est-elle particulière avec les femmes ?
Chaque conseiller est formé pour être à l’écoute des besoins de chaque personne, et nous avons autant de clientes que de clients. Nous avons noté que si les femmes ont un pouvoir économique plus important que les générations précédentes, il existe encore de vrais facteurs de différence : écarts de salaires, carrières fragmentées, moindre participation parfois aux décisions concernant le patrimoine de leur famille.
Les femmes attendent de la pédagogie, elles souhaitent comprendre l’impact de leur épargne sur le monde
Lors d’une étude réalisée en Février avec l’IFOP auprès de femmes cadres dirigeantes et entrepreneures, nous avons pu vérifier qu’elles souhaitent être accompagnées dans la compréhension des produits financiers. Elles se projettent plus dans l’avenir, sont plus protectrices que les hommes, et ont une relation à l’argent différente : elles souhaitent organiser leur patrimoine en lui donnant du sens. Elles s’intéressent particulièrement aux investissements socialement responsables, sans toutefois occulter la performance financière.
Quel est le rôle du conseiller patrimonial Gresham Banque Privée ?
Outre sa connaissance pointue des marchés financiers, le conseiller patrimonial GRESHAM Banque privée a des compétences d’ordre juridique et fiscal grâce à nos spécialistes et ingénieurs patrimoniaux. Comme un médecin de famille, il cherche à connaître précisément la situation et les exigences de ses clients. Il prend le temps de réaliser un bilan patrimonial complet afin de connaître parfaitement toutes les particularités de chaque situation. Il établit ensuite une préconisation pour développer, optimiser ou transmettre un patrimoine. Chaque conseiller patrimonial assure un suivi personnalisé de ses clients et les accompagne dans le temps, de génération en génération.
Accompagner les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine
Depuis 1854, GRESHAM Banque Privée accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine sur toute la France. Marque du Groupe de protection sociale APICIL, GRESHAM Banque Privée porte des valeurs fortes de transparence et de conseil au travers d’une gamme complète de solutions d’épargne.
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