Aujourd’hui leader sur son marché, le cabinet Capfinances apporte son expertise et prodigue des conseils sur mesure, à ses nombreux clients. Un savoir-faire qui lui permet de s’imposer comme la référence du courtage en France.
Fondé en 2004 par Didier et Laurent Zerbib, Capfinances accompagne ses clients — dirigeants, cadres, salariés, indépendants, professions libérales —, à travers toute la France. Premier courtier en gestion de patrimoine, la société apporte également son expertise dans différents domaines tels que la retraite, la transmission, la protection de la famille, la fiscalité, mais aussi l’enrichissement personnel.
« En 2018, Capfinances a intégré le Groupe Premium, ce qui nous a permis de dynamiser notre activité, tout en conservant une totale autonomie ! Nous sommes membres du directoire du Groupe Premium. À noter que depuis 2021, la société d’investissement Eurazeo est entrée au capital de l’entreprise », confient les deux directeurs généraux Didier et Laurent Zerbib. Depuis Capfinances est en constante progression et affiche en 2021 un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros soit une croissance de plus 76% en un an.
Pour l’année 2022, les prévisions annoncent de nouveau des chiffres records avec une collecte attendue de plus de 400 millions d’euros.
Des offres personnalisées selon les besoins de chaque client
Capfinances propose à chacun de ses clients des solutions patrimoniales personnalisées et élaborées en fonction de ses besoins. Mais aussi un accompagnement continu tout au long de ses projets. « La proximité avec nos clients est un élément central. Notre objectif est que chacun d’entre eux puisse se trouver à moins de 50 kilomètres de l’un de nos centres d’affaires. C’est pourquoi nous sommes actuellement en plein développement dans toute la France ! ».
Pour mener à bien son activité, Capfinances s’appuie également sur le haut niveau d’expertise de ses 650 mandataires, tous conseillers indépendants formés au sein de son école Capfinances Académie. Celle-ci met à disposition de ses partenaires les meilleurs services et formations qui soient, afin d’acquérir une parfaite connaissance des évolutions réglementaires et dernières législations en vigueur.
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Site : capfinances.fr
