Future of money | Les « Magnificent 7 » à l’ère de l’IA et un leader indiscutable en 2024

« En 2024, Nvidia a renforcé sa position de leader parmi les « Magnificent 7″.[…] Cette suprématie résulte en grande partie de l’énorme augmentation des investissements dans l’IA, une tendance qui continue de croître sans relâche. »

L’année 2024 marque un tournant fascinant pour les « Magnificent 7 », ces géants technologiques qui dominent le paysage économique mondial. Composés d’Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, et surtout Nvidia, ces titans continuent de façonner l’avenir de la technologie et des marchés financiers. Nvidia, en particulier, s’est hissé au sommet, redéfinissant la dynamique de ce groupe emblématique.

Un nouveau leader des « Magnificent 7 »

Les « Magnificent 7 » ont traversé une phase d’évolution spectaculaire au cours des dernières années. En 2023, ils ont enregistré des gains significatifs grâce à leurs innovations continues dans l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, et les véhicules électriques. Nvidia a notamment connu une hausse spectaculaire de ses actions grâce à ses avancées en IA, consolidant sa position dominante dans ce domaine. Ses bénéfices ont augmenté de façon exponentielle, faisant de l’entreprise le principal acteur de cette révolution technologique.

En 2024, Nvidia a renforcé sa position de leader parmi les « Magnificent 7 ». Avec des bénéfices par action en augmentation à des pourcentages à trois chiffres, la société a montré une croissance impressionnante. Sa spécialisation dans les puces AI lui a permis de dominer le marché, surpassant ses concurrents tels qu’AMD et Intel. Cette suprématie résulte en grande partie de l’énorme augmentation des investissements dans l’IA, une tendance qui continue de croître sans relâche. Nvidia profite pleinement de cette hausse significative des investissements, ce qui lui procure un avantage considérable pour poursuivre son expansion.

Défis et opportunités pour les autres titans technologiques

Pendant ce temps, les autres membres des « Magnificent 7 » doivent naviguer entre défis et opportunités. Apple a réussi à surprendre les analystes avec une croissance robuste, soutenue par le lancement réussi de l’iPhone 16 Pro et une expansion continue dans les appareils portables intelligents. Apple ne se contente pas de rester en surface ; la société explore également de nouvelles frontières technologiques, telles que la santé numérique et les services de streaming, consolidant ainsi son écosystème déjà robuste.

Alphabet, malgré une pression réglementaire accrue, continue d’investir massivement dans le cloud et l’IA, démontrant un potentiel de croissance considérable. Ses projets ambitieux, comme le développement de l’IA avancée et les initiatives dans le domaine de la santé, montrent que la société est prête à repousser les limites de l’innovation. Alphabet investit également dans des technologies de rupture comme la conduite autonome avec Waymo, visant à transformer le futur de la mobilité urbaine.

Amazon, quant à lui, se remet encore des impacts de la pandémie, bien que ses services cloud et son commerce électronique montrent des signes de reprise robuste. La diversification continue de ses offres, notamment à travers les services d’abonnement et les innovations en IA, telles que les améliorations d’Alexa, renforcent sa position sur le marché. Amazon explore également des initiatives dans les secteurs de la santé et de la livraison par drones, cherchant à redéfinir les standards de l’industrie.

Tesla, en revanche, a vu ses performances stagner, marquant la moins bonne performance parmi les « Magnificent 7 ». Cependant, Tesla n’est pas en reste et continue d’investir dans des technologies de pointe pour les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Les ambitions de Tesla dans le domaine des batteries de nouvelle génération et des systèmes de conduite autonome pourraient encore transformer le marché de l’automobile.

Vers un nouvel équilibre

La stratégie de ces géants pour 2024 et au-delà se concentre fortement sur l’IA et les technologies émergentes. Nvidia bénéficie directement de cette augmentation des investissements dans l’IA, offrant un soutien substantiel pour son expansion continue. Les autres entreprises, telles que Microsoft, renforcent également leurs capacités en IA pour maintenir leur compétitivité sur le marché. Microsoft, avec ses services Azure et ses intégrations d’IA dans Office 365, continue de dominer le marché du cloud, tout en explorant de nouvelles avenues dans la réalité mixte et les solutions d’entreprise basées sur l’IA.

En parallèle, les « Magnificent 7 » explorent des domaines innovants comme la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), avec Meta en tête de cette initiative. Meta, anciennement Facebook, mise sur le Metaverse pour ouvrir de nouvelles dimensions d’interaction numérique. Les investissements dans ces technologies sont essentiels pour générer de nouvelles sources de revenus et maintenir l’engagement des utilisateurs à long terme. Meta investit également dans l’IA pour améliorer ses plateformes sociales, renforcer la modération des contenus et personnaliser l’expérience utilisateur.

Pour les investisseurs et les acteurs économiques, les « Magnificent 7 » représentent non seulement des opportunités d’investissement robustes, mais aussi des indicateurs clés des tendances technologiques mondiales. Ces entreprises jouent un rôle central dans l’orientation des flux de capitaux et la détermination des priorités en matière de recherche et développement. Nvidia a démontré sa capacité à dominer le marché de l’IA, marquant une transition vers une ère où l’innovation technologique est au premier plan.

C’est dans cette dynamique que les gestionnaires de hedge funds ont exprimé leur optimisme vis-à-vis de ces entreprises, notamment Nvidia et Microsoft, en raison de leur avancée en IA. Une enquête menée par Bank of America révèle que 69 % d’entre eux considèrent les paris longs sur les « Magnificent Seven » comme les transactions les plus prisées, une concentration d’intérêt comparable à celle observée en 2020 pour les valeurs technologiques américaines. Cet engouement est alimenté par l’anticipation d’une baisse des taux d’intérêt et d’un « atterrissage en douceur » de l’économie, malgré les préoccupations persistantes concernant l’inflation et les impacts des élections américaines à venir.

Près de 70 % des investisseurs institutionnels continuent de voir les « Magnificent Seven » comme un investissement clé, reflétant une confiance renouvelée malgré les variations de résultats au premier trimestre 2024. Nvidia a maintenu sa progression, tandis que Tesla a rencontré des difficultés, accentuant le contraste entre les membres de ce groupe.

Aujourd’hui encore plus qu’hier,  il est impératif de garder un œil attentif sur ces géants technologiques car leurs stratégies d’innovation et d’investissement façonneront les tendances économiques des prochaines décennies. Nvidia, en se positionnant comme le leader incontesté des « Magnificent 7 », démontre l’importance de l’IA dans l’économie mondiale actuelle.

Alors que nous avançons dans l’année 2024, il devient de plus en plus évident que les « Magnificent 7 » ne sont pas seulement des entreprises technologiques, mais des piliers économiques mondiaux. Leur capacité à innover, à s’adapter et à influencer le marché mondial en fait des acteurs essentiels pour comprendre les dynamiques économiques futures. Investir dans ces entreprises, c’est investir dans l’avenir de la technologie et de l’économie globale.

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